====== Facturación electrónica ====== La **Facturación electrónica** permite emitir facturas oficiales que no están dirigidas específicamente a padres de familia o estudiantes con supervisión propia, sino que son generadas bajo supervisión directa de la institución. Esta funcionalidad cumple con los lineamientos del SAT y facilita la emisión, control y administración de comprobantes fiscales digitales (CFDI) de forma segura, automatizada y conforme a la normativa fiscal vigente. A la facturación electrónica también se conoce como facturación privada o factura privada o facturación interna. ===== Generar una factura electrónica ===== ==== Tipo Ingresos ==== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: ***Serie de facturación**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente. ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario. ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Ingresos** para facturación por cobros realizados. * **Nota**: Si seleccionas la opción “Sustitución de factura”, podrás emitir una nueva factura que reemplaza una factura anterior (por ejemplo, si contenía errores o fue cancelada). Para ello, debes capturar el Folio Fiscal relacionado y validarlo al hacer clic en el signo de interrogación {{icon>fa fa-question text-dark action-item_icon}}. ***Clave de servicio (Opcional)**: Si cuentas con integración a un sistema contable, completa este campo según sea necesario. ***Método de pago**: Forma en que una persona o empresa realiza un pago ya sea PUE o PPD. ***Forma de pago**: Modo en que se concreta un pago, es decir, cómo y en qué condiciones se realiza el pago.**Nota**: Si estas generando una PPD ya estará en automático **Por definir**. ***Fecha de ingreso**: Día en que se recibe el pago. ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir. ***Contacto previo (Opcional)**: Si ya tienes un contacto previamente registrado en el sistema, selecciona esta opción. Los campos de información de contacto se completarán automáticamente. ***Facturar a público general**: Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente. ***Correo electrónico**: La factura electrónica será enviada a esta dirección. ***Dirección**: Domicilio fiscal que debe figurar en el comprobante. ***Colonia**: Colonia correspondiente a la dirección fiscal. ***Ciudad**: Ciudad o localidad del domicilio fiscal. ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente. ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal. ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes es el código único asignado por el SAT. ***Régimen fiscal**: Selecciona el régimen fiscal asignado por el SAT, según el tipo de actividad económica y cómo obtiene sus ingresos. ***Uso CFDI**: (Comprobante Fiscal Digital por Internet) Indica para qué se utilizará el CFDI, como gastos personales, deducibles, inversión, nómina, etc. ***Actualizar datos de contacto**: Si seleccionaste un contacto previo y realizaste modificaciones en su información, activa esta casilla para guardar los cambios. ***Crear nuevo contacto**: Si deseas agregar un nuevo contacto, ingresa su nombre para que, en el futuro, puedas seleccionarlo fácilmente en el campo “Contacto previo”. -Capturar la información del **Concepto** a generar en la factura. ***Cantidad**: Indica la cantidad de unidades de un producto o servicio involucrados en la transacción. ***Concepto**: Descripción detallada de los bienes o servicios que se están vendiendo o proporcionando. ***Concepto SAT**: Especifica la clave del producto o servicio según el catálogo del SAT. ***Unidad SAT**: Selecciona la unidad de medida que se usa para especificar cómo se mide el producto o servicio. ***Precio unitario**: Valor de un solo artículo o servicio. ***Objeto de impuesto**: Indica qué producto o servicio está siendo gravado con impuestos. ***Nota**: Si seleccionas "si objeto de impuestos" deberás indicar el IVA del 16% o Exento. -Una vez que hayas llenado los campos de la sección "Concepto", haz clic en **Agregar concepto**. La información del concepto se visualizará en el lado izquierdo de la pantalla. ***Nota**: Puedes eliminar un concepto haciendo clic en el botón **Eliminar** y agregar más conceptos seleccionando nuevamente **Agregar concepto**. -Una vez que hayas completado todos los campos del formulario y agregado todos los conceptos necesarios, haz clic en **Aceptar** para generar la factura. ==== Tipo Global ==== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: ***Serie de facturación**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente. ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario. ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Global** que agrupa varias operaciones realizadas durante un periodo determinado, generalmente al público en general (clientes que no proporcionan su RFC ni solicitan factura personalizada). ***Año**:Indica el año fiscal al que corresponde la información del comprobante. ***Periodicidad**:Selecciona el periodo de cierre de operaciones utilizado para generar la factura (por ejemplo, mensual, bimestral). ***Meses**: Especifica la clave del mes correspondiente a las operaciones facturadas. ***Clave de servicio (Opcional)**: Si cuentas con integración a un sistema contable, completa este campo según sea necesario. ***Método de pago**: Forma en que una persona o empresa realiza un pago ya sea PUE o PPD. ***Forma de pago**: Modo en que se concreta un pago, es decir, cómo y en qué condiciones se realiza el pago.**Nota**: Si estas generando una PPD ya estará en automático **Por definir**. ***Fecha de ingreso**: Día actual y no puede ser modificado. ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir. ***Contacto previo (Opcional)**: Campo inhabilitado. Si ya tienes un contacto previamente registrado en el sistema, selecciona esta opción. Los campos de información de contacto se completarán automáticamente. ***Nombre**: Por defecto ya se encuentra Publico en general. ***Correo electrónico**: La factura electrónica será enviada a esta dirección. ***Dirección**: Domicilio fiscal que debe figurar en el comprobante. ***Colonia**: Colonia correspondiente a la dirección fiscal. ***Ciudad**: Ciudad o localidad del domicilio fiscal. ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente. ***Código postal**: Campo inhabilitado. Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal. ***RFC**: Campo inhabilitado. El Registro Federal de Contribuyentes es el código único asignado por el SAT. ***Régimen fiscal**:Campo inhabilitado. Selecciona el régimen fiscal asignado por el SAT, según el tipo de actividad económica y cómo obtiene sus ingresos. ***Uso CFDI**: Campo inhabilitado. (Comprobante Fiscal Digital por Internet) Indica para qué se utilizará el CFDI, como gastos personales, deducibles, inversión, nómina, etc. -Capturar la información del **Concepto** a generar en la factura. ***Cantidad**: Campo inhabilitado. Indica la cantidad de unidades de un producto o servicio involucrados en la transacción. ***Concepto**:Campo inhabilitado. Descripción detallada de los bienes o servicios que se están vendiendo o proporcionando. ***Concepto SAT**: Campo inhabilitado. Especifica la clave del producto o servicio según el catálogo del SAT. ***Unidad SAT**: Campo inhabilitado. Selecciona la unidad de medida que se usa para especificar cómo se mide el producto o servicio. ***Precio unitario**: Valor de un solo artículo o servicio. ***Objeto de impuesto**: Indica qué producto o servicio está siendo gravado con impuestos.**Nota**: Si seleccionas "si objeto de impuestos" deberás indicar el IVA del 16% o Exento. -Una vez que hayas llenado los campos de la sección "Concepto", haz clic en **Agregar concepto**. La información del concepto se visualizará en el lado izquierdo de la pantalla. ***Nota**: Puedes eliminar un concepto haciendo clic en el botón **Eliminar** y agregar más conceptos seleccionando nuevamente **Agregar concepto**. -Una vez que hayas completado todos los campos del formulario y agregado todos los conceptos necesarios, haz clic en **Aceptar** para generar la factura. ==== Tipo Nota de crédito ==== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: ***Serie de facturación**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente. ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario. ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Nota de crédito** para acreditar una devolución o descuento. ***Folio fiscal relacionado**: Capturar el folio fiscal de la factura que deseas ajustar y validarlo para nota de crédito al hacer clic en el signo de interrogación {{icon>fa fa-question text-dark action-item_icon}}. ***Clave de servicio (Opcional)**: Si cuentas con integración a un sistema contable, completa este campo según sea necesario. ***Método de pago**: Forma en que una persona o empresa realiza un pago ya sea PUE o PPD. ***Forma de pago**: Modo en que se concreta un pago, es decir, cómo y en qué condiciones se realiza el pago.**Nota**: Si estas generando una PPD ya estará en automático **Por definir**. ***Fecha de ingreso**: Campo inhabilitado. Día en que se recibe el pago. ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir. ***Contacto previo (Opcional)**: Si ya tienes un contacto previamente registrado en el sistema, selecciona esta opción. Los campos de información de contacto se completarán automáticamente. ***Facturar a público general**: Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente. ***Correo electrónico**: La factura electrónica será enviada a esta dirección. ***Dirección**: Domicilio fiscal que debe figurar en el comprobante. ***Colonia**: Colonia correspondiente a la dirección fiscal. ***Ciudad**: Ciudad o localidad del domicilio fiscal. ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente. ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal. ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes es el código único asignado por el SAT. ***Régimen fiscal**: Selecciona el régimen fiscal asignado por el SAT, según el tipo de actividad económica y cómo obtiene sus ingresos. ***Uso CFDI**: (Comprobante Fiscal Digital por Internet) Indica para qué se utilizará el CFDI, como gastos personales, deducibles, inversión, nómina, etc. ***Actualizar datos de contacto**: Si seleccionaste un contacto previo y realizaste modificaciones en su información, activa esta casilla para guardar los cambios. -Una vez que hayas completado todos los campos del formulario, haz clic en **Aceptar**. ==== Tipo Donativo ==== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: ***Serie de facturación**: Seleccionar la serie correspondiente. El número de folio se generará automáticamente. ***Fecha de factura**: Se mostrará la fecha actual por defecto, pero puedes modificarla si es necesario. ***Tipo de factura**: Selecciona la opción **Donativo** para registrar y justificar donaciones recibidas. ***Nota**: Si seleccionas la opción “Sustitución de factura”, podrás emitir una nueva factura que reemplaza una factura anterior (por ejemplo, si contenía errores o fue cancelada). Para ello, debes capturar el Folio Fiscal relacionado y validarlo al hacer clic en el signo de interrogación {{icon>fa fa-question text-dark action-item_icon}}. ***Autorización**: Campo obligatorio solo para donatarias autorizadas por el SAT. Se refiere al número de autorización vigente que permite emitir facturas deducibles por donativos. ***Leyenda fiscal**: Texto requerido por el SAT que confirma que la organización está autorizada para recibir donativos deducibles. ***Nota**: Este campo se llena automáticamente. ***Clave de servicio (Opcional)**: Si cuentas con integración a un sistema contable, completa este campo según sea necesario. ***Método de pago**: Forma en que una persona o empresa realiza un pago ya sea PUE o PPD. ***Forma de pago**: Modo en que se concreta un pago, es decir, cómo y en qué condiciones se realiza el pago.**Nota**: Si estas generando una PPD ya estará en automático **Por definir**. ***Fecha de ingreso**: Campo inhabilitado. Día en que se recibe el pago. ***Notas**: Ingresa cualquier comentario o aclaración adicional que desees incluir. ***Contacto previo (Opcional)**: Si ya tienes un contacto previamente registrado en el sistema, selecciona esta opción. Los campos de información de contacto se completarán automáticamente. ***Facturar a público general**: Si no deseas identificar al cliente, selecciona esta opción para emitir la factura sin datos específicos del cliente. ***Correo electrónico**: La factura electrónica será enviada a esta dirección. ***Dirección**: Domicilio fiscal que debe figurar en el comprobante. ***Colonia**: Colonia correspondiente a la dirección fiscal. ***Ciudad**: Ciudad o localidad del domicilio fiscal. ***Estado**: Estado o entidad federativa correspondiente. ***Código postal**: Número que identifica la ubicación geográfica del domicilio fiscal. ***RFC**: El Registro Federal de Contribuyentes es el código único asignado por el SAT. ***Régimen fiscal**: Selecciona el régimen fiscal asignado por el SAT, según el tipo de actividad económica y cómo obtiene sus ingresos. ***Uso CFDI**: (Comprobante Fiscal Digital por Internet) Indica para qué se utilizará el CFDI, como gastos personales, deducibles, inversión, nómina, etc. ***Actualizar datos de contacto**: Si seleccionaste un contacto previo y realizaste modificaciones en su información, activa esta casilla para guardar los cambios. ***Crear nuevo contacto**: Si deseas agregar un nuevo contacto, ingresa su nombre para que, en el futuro, puedas seleccionarlo fácilmente en el campo “Contacto previo”. -Capturar la información del **Concepto** a generar en la factura. ***Cantidad**: Indica la cantidad de unidades de un producto o servicio involucrados en la transacción. ***Concepto**: Descripción detallada de los bienes o servicios que se están vendiendo o proporcionando. ***Concepto SAT**: Especifica la clave del producto o servicio según el catálogo del SAT. ***Unidad SAT**: Selecciona la unidad de medida que se usa para especificar cómo se mide el producto o servicio. ***Precio unitario**: Valor de un solo artículo o servicio. ***Objeto de impuesto**: Indica qué producto o servicio está siendo gravado con impuestos. ***Nota**: Si seleccionas "si objeto de impuestos" deberás indicar el IVA del 16% o Exento. -Una vez que hayas llenado los campos de la sección "Concepto", haz clic en **Agregar concepto**. La información del concepto se visualizará en el lado izquierdo de la pantalla. ***Nota**: Puedes eliminar un concepto haciendo clic en el botón **Eliminar** y agregar más conceptos seleccionando nuevamente **Agregar concepto**. -Una vez que hayas completado todos los campos del formulario y agregado todos los conceptos necesarios, haz clic en **Aceptar** para generar la factura. ===== Agregar número de cuenta predial ===== -Ingresa al **Panel de Control** y selecciona la opción **Facturación Electrónica**. -Al generar una factura de tipo **Ingreso**, si en el campo **Concepto SAT** seleccionas una clave relacionada con **Arrendamiento**, se habilitará automáticamente el campo **Cuenta predial** en la parte inferior del formulario. ***Nota**: Este campo es opcional. -Puedes ingresar una cuenta predial específica y, si lo deseas, marcar la opción **Guardar para usos futuros**. -Al guardar, se te pedirá asignar un **Alias** que facilite su identificación en facturas posteriores. **Nota**: Si ya tienes varias cuentas predial guardadas, al generar una nueva factura con el mismo concepto SAT, se desplegará un menú de selección para elegir fácilmente la cuenta correspondiente.{{:a:finance:billing:cuenta_predial.png?direct&600|}} ===== Opciones disponibles al generar una factura ===== Una vez que la factura ha sido generada exitosamente, se mostrarán varias acciones disponibles para su gestión: **Enviar correo electrónico**: Se enviará la factura al correo al previamente capturado en los datos de facturación y se mostrará en el recuadro Destinatario. **Imprimir folio**: Permite imprimir la representación gráfica de la factura (PDF), ideal para entregarla de forma física o conservarla como respaldo impreso. **Ver detalles/Cancelar**: Muestra los detalles de la factura y puedes realizar: ***Descarga del XML**: Descarga el archivo XML del CFDI, que es el comprobante fiscal oficial reconocido por el SAT, haciendo clic en el botón XML {{icon>far fa-file-code text-dark}}. ***Ver vista de impresión de la factura**: Consulta la versión imprimible (PDF) de la factura con todos los datos fiscales, haciendo clic en el botón de impresora {{icon>fas fa-print text-dark}}. ***Enviar la factura por correo electrónico**: Puedes enviar la factura haciendo clic en el botón mail {{icon>far fa-envelope text-black}}. Solo necesitas capturar el correo electrónico deseado y hacer clic en **Enviar**. ***Cancelar la factura**. Si necesitas cancelar la factura, haz clic en el botón {{icon>fas fa-ban text-red actión-item}} **Cancelar**. Se abrirá una ventana emergente donde deberás: *Seleccionar el motivo de cancelación según el catálogo del SAT. *Confirmar la acción haciendo clic en **Confirmar**. **Finalizar**: Cierra la ventana actual y regresa a la pantalla de generar factura. ===== Donatarias ===== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. -Una vez dentro, selecciona la pestaña **Donatarias** y haz clic en la opción **Registrar autorización**. -Una vez dentro, completa el formulario con la información solicitada: ***Nombre**: Nombre de la organización donataria. ***Descripción**: Breve descripción de la institución o su propósito. ***RFC autorizado**: Clave del Registro Federal de Contribuyentes autorizado por el SAT. ***Número de autorización**: Clave o folio otorgado por el SAT que acredita la autorización para recibir donativos deducibles. ***Fecha de autorización**: Fecha en que se emitió la autorización oficial. ***Leyenda fiscal**: Texto fiscal requerido por el SAT que debe incluirse en las facturas emitidas por la donataria. -Una vez lleno el formulario hacer clic en **Aceptar**.{{:a:finance:billing:registrar_autorizacion.png?direct&600|}} ===== Consultar las donatarias registradas ===== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. -Una vez dentro, selecciona la pestaña **Donatarias** y haz clic en la opción **Donatarias**. -Se desplegará una lista con todas las donatarias previamente registradas, mostrando la información correspondiente a cada autorización, como: ***Nombre**. ***Descripción**. ***RFC autorizado**. ***Número de autorización**. ***Fecha de autorización**. ===== Modificar las donatarias registradas ===== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. -Una vez dentro, selecciona la pestaña **Donatarias** y haz clic en la opción **Donatarias**. -Se desplegará una lista con todas las donatarias previamente registradas. Ubica y selecciona la donataria que deseas editar. -Una vez dentro del registro, haz clic en la pestaña **Modificar** para acceder al formulario de edición. -En el formulario podrás actualizar los siguientes campos: ***Nombre** ***Descripción** ***RFC autorizado** ***Número de autorización** ***Fecha de autorización** ***Leyenda fiscal** -Después de realizar los cambios necesarios, haz clic en **Aceptar** para guardar la información actualizada. ===== Desactivar donataria ===== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. -Una vez dentro, selecciona la pestaña **Donatarias** y haz clic en la opción **Donatarias**. -Se desplegará una lista con todas las donatarias previamente registradas. Ubica y selecciona la donataria que deseas desactivar. -Una vez dentro del registro, haz clic en la pestaña **Modificar** para acceder al formulario de edición. -Desplázate hasta el final del formulario y localiza la opción **Autorización activa**. Desmarca esta casilla para desactivar la donataria. -Finalmente hacer clic en **Aceptar**. ===== Activar donataria ===== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. -Una vez dentro, selecciona la pestaña **Donatarias** y haz clic en la opción **Donatarias**. -Se desplegará una lista con todas las donatarias previamente registradas. Ubica y selecciona la donataria que deseas editar. -Una vez dentro del registro, haz clic en la pestaña **Modificar** para acceder al formulario de edición. -Desplázate hasta el final del formulario y localiza la opción **Autorización activa**. Marca esta casilla para activar la donataria. -Finalmente hacer clic en **Aceptar**. ===== Reportes de facturación electrónica ===== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. -Dentro del módulo, selecciona la pestaña **Reportes**. -Completa el formulario con la información requerida: ***Fecha**: Especifica el rango de fechas para el reporte. ***Mes del reporte**:Selecciona el mes que deseas consultar. ***Año del reporte**: Selecciona el año correspondiente. ***RFC**: Ingresa el RFC para el cual deseas generar el reporte. -Selecciona el formato de descarga: ***Texto**: Descarga un archivo ".txt". ***Microsoft Excel**: Descarga de un archivo ".xlsx". -Una vez completado el formulario, haz clic en **Aceptar** para generar el reporte. ===== Facturas con pagos diferidos ===== -Accede a **Panel de control** y selecciona la opción **Facturación electrónica**. -Dentro del módulo, dirígete a la pestaña **Facturas con pagos diferidos**. -Se mostrará un listado con todas las facturas generadas con método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido). -Para registrar un pago relacionado con una de las facturas, identifica la factura correspondiente y haz clic en el botón más "{{icon>fas fa-plus}}" para desplegar el formulario de registro de pago.{{:a:finance:billing:facturas_con_pagos_diferidos.png?direct&800|}} -Completa los siguientes campos del formulario: ***Fecha de factura**: Corresponde a la fecha de emisión de la factura original. ***Fecha de ingreso**: Fecha en que se recibió el pago. ***Monto**: Cantidad pagada en esta parcialidad. ***Forma de pago**: Modo en que se concreta un pago, es decir, cómo y en qué condiciones se realiza el pago. ***Dígitos de forma de pago**: Últimos cuatro dígitos de la cuenta o forma de pago utilizada (cuando aplique). ***Notas**: Comentarios u observaciones adicionales sobre el pago. -Una vez completado el formulario, haz clic en **Agregar** para guardar el registro del pago. ===== Permisos para el operador ===== Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil: * Dentro de "Permisos globales" > **Facturación electrónica.** * **Configuración facturación electrónica:** Permite configurar cómo se generará la factura electrónica. * **Descargas facturación electrónica:** Permite descargar las facturas generadas. * **Detalles facturación electrónica:** Permite observar los detalles de las facturas electrónicas generadas. * **Donatarias:** Permite generar donatarias. * **Eliminar facturación electrónica:** Permite eliminar las facturas electrónicas creadas. * **Generar facturación electrónica:** Permite generar facturas electrónicas. * **Reportes facturación electrónica:** Permite consultar los reportes de facturación electrónica. * **Sustitución de facturación electrónica:** Permite hacer la sustitución de una factura electrónica.