====== Cancelación de facturas ======
La cancelación de facturas es el proceso mediante el cual se anula o invalida una factura previamente emitida. Esto puede hacerse por diversas razones e implica notificar a las autoridades fiscales correspondientes.
  - Desde tu Panel de control selecciona **Búsqueda de folios.**
  - En **Tipo de búsqueda** selecciona "Por folio".
    * **Nota:** Tienes distintos filtros para buscar tus folios de facturación y recibos, dependerá de la información con la que cuentes el filtro que te conviene utilizar. Consulta el artículo [[a:finance:billing:receipt_search|Búsqueda de folios.]]
  - En el apartado **Búsqueda de folios** selecciona la "Serie" que usaste en tu factura.
  - En "Folio" agrega el número de factura. 
  - Despliega el cintillo "Búsqueda de folios".\\ {{:a:finance:billing:busqueda_de_folios_cancelar_factura.png?direct&800|}}
  - Da clic en el folio de tu factura.
  - Selecciona **Cancelar.**
  - Despliega el menú **Motivo de cancelación**. Te aparecerán las siguientes opciones:
    * **01- Comprobante emitido con errores con relación:** Cuando una factura contiene errores en los datos y se solicita su cancelación, se debe incorporar el folio de la factura que la sustituye.
      * **IMPORTANTE:** Se cancelará el folio en Algebraix, pero la factura permanecerá vigente ante el SAT; es necesario realizar la sustitución en ventanilla o elegir un folio temporal para completar correctamente la sustitución y cancelación.
    * **02- Comprobante emitido con errores sin relación:** Cuando la factura contiene errores en los datos y no será sustituida por otra factura.
    * **03- No se llevó a cabo la operación:** Cuando se facturó una operación que no llegó a concretarse. 
    * **04- Operación nominativa relacionada en una factura global:** Cuando una venta ha sido incluida en la factura global al público en general y el cliente solicita su factura individual (factura nominativa).
  - Selecciona la opción de cancelación que corresponda.
  - De manera opcional puedes agregar **Comentarios.**
  - Da clic en **Cancelar.**
  - Aparece un mensaje de confirmación, haz clic en **Confirmar** para continuar con la cancelación. 
    * **IMPORTANTE:** Según lo dispuesto por el SAT, las cancelaciones de facturas se dividen en:
      * Cancelación sin aceptación del receptor:
        * El monto de la factura no excede los $1,000 MXN.
        * Se cancela dentro de un día hábil siguiente a su emisión.
        * Es factura de egreso.
        * El CFDI tiene información de retenciones y pagos.
        * Se emitió factura a Público en general.
        * Recibido por residentes en el extranjero.
      * Cancelación con aceptación del receptor:
        * Cuando no se cumplen las condiciones anteriores, el emisor debe solicitar la cancelación al receptor a través del buzón tributario, y el receptor tiene 3 días hábiles para aceptar o rechazar la cancelación. Si no responde, la cancelación se considera aceptada automáticamente.
===== Cancelación con motivo 01-Comprobante emitido con errores con relación =====
Este tipo de cancelación amerita que lleves a cabo la sustitución de la factura cancelada.
  - Lleva a cabo el proceso de cancelación que se muestran en los pasos anteriores seleccionando el tipo de cancelación **01-Comprobante emitido con errores con relación.**
  - Desde tu Panel de control selecciona **Ingreso de pagos en ventanilla.**
  - En **Búsqueda de cliente** comienza a escribir el apellido de la persona a quien deseas generar la factura, el sistema te mostrará las coincidencias para que selecciones la correcta. {{:a:finance:billing:pagos_en_ventanilla.png?direct&300|}}
  - Haz clic en **Aceptar.**
  - En el estado de cuenta, marca la casilla a la izquierda de cada concepto que deseas incluir en la factura.
  - Del lado derecho de la pantalla se muestra el total de lo que has seleccionado, haz clic en **Aceptar.**
  - En el apartado de conceptos seleccionados, puedes ajustar el total a pagar y aplicar un descuento si así lo requieres.
  - Llena el formulario del apartado **Datos de recibo o factura.**
    * Despliega **Serie** y selecciona una serie de facturación.
    * **Fecha de ingreso:** Selecciona la fecha de ingreso del pago.
    * **Cuenta de banco:** odrás visualizar la opción predeterminada para usar la cuenta bancaria configurada por concepto. Si lo deseas, al desplegar este campo puedes seleccionar otra de las cuentas bancarias disponibles.
    * **Correo electrónico:** Verás el correo electrónico registrado del usuario al que se emitirá la factura. Si es necesario, puedes modificar este dato.
    * **Enviar por email:** Al seleccionar esta opción, la factura será enviada automáticamente al correo electrónico registrado del usuario.
    * **Forma de pago:** Selecciona la forma de pago que se utilizó para el pago de los conceptos.
    * **Campos opcionales:** En este apartado debes seleccionar **Sustitución de factura.** 
       * Se muestra el campo **Folio relacionado (serie y número de folio, o folio fiscal)** ahí debes agregar el folio de la factura que cancelaste.
         *  **Nota:** El folio lo obtienes en los detalles de la factura cancelada.{{:a:finance:billing:folio_de_factura_cancelada.png?direct&400|}}
         * Si el folio es válido, te aparecerá una palomita {{icon>fas fa-check text-green}} 
           * **Nota:** También puedes dar clic en **Validar folio** para que se lleve acabo la validación.
           * Puedes agregar alguna nota para esta factura en el apartado **Notas.**
       * **Nota:** Para conocer cómo funcionan el resto de opciones, consulta el artículo [[a:finance:billing:income_from_payments_in_counter|Ingreso de pagos en ventanilla.]]  
  - Del lado derecho de la pantalla aparece el apartado **Datos de facturación.** El sistema toma automáticamente los datos registrados en el perfil del usuario.
    * Puedes desplegar **Facturar a nombre de** y seleccionar **Público general.**
  - Para emitir la factura da clic en **Confirmar pagos**
    * **IMPORTANTE:** Este procedimiento cancela ante el SAT la facturara que fue sustituida con este proceso.
===== Permisos para el operador =====
Para que el operador pueda realizar estas configuraciones, es necesario asignarle los siguientes permisos al momento de agregarlo o modificar su perfil:
     * Dentro de "Permisos globales" > **Colegiatura.**
       * **Cancelar folio:** Permite hacer la cancelación de facturas.  
       * **Cancelar facturas electrónicas tipo PPD:** Permite cancelar facturas con pagos parciales o diferidos.
       * **Sustitución de factura:** Permite llevar a cabo la sustitución de una factura.